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欧洲镁市需求平稳 2019上半年镁价继续坚挺
----专访汪少文
市场总监
德国贺氏冶金有限公司
德国贺氏冶金有限公司(Hoesch Metallurgie GmbH)及其子公司贺氏金属及合金有限公司(HOESCH Metals and Alloys GmbH )是为钢铁行业以及铝行业提供合金化用途的各种金属,合金和中间合金的集生产和贸易于一体的德国公司。公司有着二三十年从中国采购金属镁、镁合金、金属硅、电解金属锰、海绵钛、金属铬等各种金属和合金的历史。

亚洲金属网:汪总,您好!感谢您接受亚洲金属网的专访,请简要介绍贵司主营业务。

汪总:您好!非常荣幸能接受亚洲金属网的专访。贺氏作为欧洲一大金属贸易公司,主要为钢铁行业及铝行业提供多种金属原料产品,其中包含金属镁、金属硅、电解锰、海绵钛、海绵锆及金属铬等多种小金属及合金产品。

亚洲金属网:作为欧洲市场大型贸易商,贵司目前镁锭及镁合金年度交易量分别多少?2018年欧洲市场需求如何?截止目前来看,贵司2018年镁产品成交量较去年同期有何变化?影响市场成交的主要因素有哪些?

汪总:贺氏年度镁锭交易量为15,000吨左右;年度镁合金订单量为2,000吨。
总体来看,欧洲市场需求相对平稳,但今年终端客户采购节奏略有调整,订单相对分散且分多次下单。作为我们来讲,截止到目前为止,贺氏2018年镁产品交易量较去年同期略有减少,同比跌幅在8%左右。
究其原因,第一,我们认为主要还是镁锭价格持续走高所致,从年初至今,中国镁锭价格上涨了近4,000元/吨,涨幅达27%。期间,国外客户放缓采购节奏,下调库存量。第二,当前国际经济形势不佳,在整体趋势黯淡的现状下,铝行业用户相对保守,采购频次增多,单次下单量减少。第三,我们业务环境艰难,市场竞争激烈。第四,因价格持续走高,中国贸易商供货问题频出,我们相应减少采购量,规避市场风险。

亚洲金属网:贵司常规镁锭库存量在多少?今年是否有调整?另外,依您的了解,国外终端客户所持库存如何,四季度后期是否考虑增加库存量?

汪总:常规来讲,我们在鹿特丹仓库的库存量会在1,000吨左右,今年因价格持续高位上涨,客户采购积极性不高,我们相应将平均库存量减少到800吨左右。
受12月份圣诞假期及1月份元旦假期影响,我们会在11月份加大库存量,目前我们所持库存量在1,800吨。作为终端客户来讲,他们也会在第四季度加大库存量,以应对欧洲圣诞、中国元旦及新年假期,所以 11月份欧洲市场交易量较大,成交相对活跃。

亚洲金属网:今年以来,环保持续成为影响镁市供应的一大要因,尽管镁市未出现“一刀切”现象,在产镁厂产量变化不大;但严格的政策也成为制约多数在停工厂复产的瓶颈问题,您认为后期环保是否会持续制约镁市供应?镁锭供应紧俏现状后期是否能得到缓解?

汪总:自2017年第四季度环保对硅铁行业的“一刀切”致硅铁价格暴涨,期间,镁锭厂商成本倒挂严重,亏损惨重。故从2017年第四季度起山西、宁夏、内蒙古、新疆多家镁厂停产;陕西部分厂商减产停产。延续至2018年以来,尽管环保政策未再出现“一刀切”的情况,但受严格政策影响,停产企业难以恢复,在产企业扩产困难且环保投资数额较大,市场供应量较去年同期明显收紧,降幅至少在10%左右,这也是2018年以来中国镁锭价格“一路高歌”的主要原因。
从中国政策来看,环保会是当前及今后很长时间的一个主题,尽管我们作为采购商希望这种情况能有所缓解,镁市供应能有增长,但短期来看,依旧困难。综上,我认为未来几个月内镁市供应或继续紧俏,价格难有下行空间。

亚洲金属网:纵观2018年镁产品价格走势,几近直线上涨趋势,贵司在此期间如何应对市场并完成长单客户订单?

汪总:市场的挫折我们持续应对,已然不是新课题,至于2018年的情况,尽管艰难,但还在可承受范围内。我们和终端客户通常签的都是月度、季度、半年期及年度订单。供应商在订单执行过程中,总体表现良好,有少数供应商在执行订单过程中受价格持续走高影响,存在违约情况,对客户带来一定亏损。但好在我们有充足的资金,持续采购,保证各个价格水平都有货源都有订单,滚动库存是我们这一阶段应对市场的一个方法。

亚洲金属网:对于第四季度后期镁价走势,您作何预判?

汪总:经历了2017年第四季度镁价倒挂,金属镁行业出现了关停、重组和调整。2018年,是金属镁行业备受考验的一年,在严苛环保要求的制约下,停产企业复产困难,镁市一改往年过剩局面,供应持续紧俏,价格一路高歌。随着第四季度接近尾声。常规来看,国内外客户都会在这一阶段加大库存量,故镁市订单较多,成交尚好;同时,市场供应难有增加,相对平稳。综上,此期间镁锭价格或在2,550-2,580美元/吨到鹿特丹价,超出2,580美元/吨到鹿特丹之后,市场成交放缓。这个阶段,中国镁锭价格将集中在17,800-18,100元/吨现金出厂价,整体平稳。

亚洲金属网:请简要介绍您从中国采购镁锭周期及付款情况。另外,目前在发的货源基本都是2019年第一季度及第二季度的订单,从您的接单情况来看,市场需求如何?

汪总:通常来讲,我们给供应商下单后,对方需要2周时间备货;之后,从货源离港到鹿特丹需要6-7周时间。也就是说,从下单到货源到鹿特丹仓库,这中间有近9周时间。我们通常会在见提单后给供应商付款,基本就是5个工作日的周期。付款之后,货源7周左右到仓库。随后,我们根据订单情况给客户发货,而终端客户通常有60天、90天及120天的付款期,这期间是极其考虑我们资金实力及市场预判能力的。
目前在发的货源都是明年第一季度及第二季度的订单,考虑到供应量短期内难有增加,价格或维持在2,550-2,580美元/吨到鹿特丹,我们无意观望,按单采购为主。从接单量来看,客户对于价格高位期间下单还是很谨慎的,整体感觉明年上半年订单量较今年上半年有6%左右减幅。

亚洲金属网:感谢汪总接受亚洲金属网的专访,也期待贺氏业务后期蒸蒸日上。

汪总:多谢!也希望亚洲金属网秉持可观、公正、及时的原则,为镁行业提供更好的信息,助力镁行业发展。