2019镍行业年度报告

目录
1. 镍行业概述 5
1.1 金属镍物理特性 5
1.2 镍产业发展现状 5
2. 政策财经回顾 5
2.1 中国政策财经回顾 5
2.1.1上期所发布《上海期货交易所交割细则》等实施细则修订案 5
2.1.2增值税税率4月1日起下调 5
2.1.3落实税收法定原则 中国拟立资源税法 5
2.1.4商务部研究院：预计明年进口商品关税水平将进一步下调 5
2.1.5商务部：中美双方经贸团队将继续保持密切沟通 5
2.1.6菲律宾镍矿和中国电池制造商签署战略合作协议 5
2.2 国际政策财经回顾 6
2.2.1印尼政府已签署提前禁矿法案 6
2.2.2菲律宾镍业协会：菲律宾镍矿产量2020年可能上升 6
2.2.3菲律宾解除镍矿商ZDMC禁令 6
2.2.4国际镍业研究小组：2020年全球镍需求将增至252万吨 6
2.2.5伦敦金属交易所因库存暴跌开始对镍交易进行调查 6
2.2.6印尼拟设定国内镍矿价格下限 6
2.2.7印尼镍矿商将立即停止镍矿出口 7
2.2.8印尼镍矿出口或将在调查后一至两周内恢复 7
2.2.9印尼官员：2021年镍冶炼厂投入产能料达到9,100万吨 7
2.2.10印尼投资主管下周将与企业就镍矿石出口举行会谈 7
2.2.11印尼允许部分镍矿出口商恢复发货 7
2.2.12印尼镍矿商考虑在出口禁令实施前向当地冶炼商供货 7
2.2.13印尼反垄断机构对镍冶炼商展开调查 8
2.2.14印尼10月镍矿石及产品出口额环比增加10％ 8
2.2.15印度钢铁部官员：或很快宣布取消镍进口关税 8
2.2.16 印尼有望很快为电池级镍厂项目提供环保批文 8
2.2.17欧盟向世贸组织申诉印尼拟禁止出口镍矿 8
2.2.18 APNI：加速对镍矿的出口禁令损害了当地矿业企业家 9
2.2.19欧洲钢铁协会支持欧盟针对印尼镍矿政策的行动 9
3. 市场动态回顾 9
3.1 中国市场动态回顾 9
3.1.1 2019年中国市场电解镍价格震荡上涨 9
3.1.2 2019年中国高品位价格大幅震荡、低品位镍铁价格下跌 10
3.1.3 2019年电池级硫酸镍价格震荡上涨，电镀级硫酸镍价格震荡上涨 10
3.1.4 2019年三元材料前驱体价格下跌 11
3.1.5 2019年红土镍矿价格上涨 11
3.2 国际市场动态回顾 12
3.2.1 伦镍价格震荡下跌 12
3.2.2 菲律宾红土镍矿价格下跌 12
4. 生产商数据分析 13
4.1 2019年中国电解镍同比提高约8.9% 13
4.2 2019年中国镍铁产量同比大幅增加74.7% 13
4.3 2019年中国硫酸镍产量约48万吨 13
4.4 2019年12月底中国镍铁冶炼商红土镍矿库存 13
5. 进口数据分析 14
5.1 2019年中国电解镍进口量同比减少5.7% 14
5.2 2019年中国镍铁进口量同比下滑24.1% 14
5.3 2019年中国红土镍矿进口量同比增加19.5% 15
5.4 2019年中国镍湿法冶炼中间品进口量同比增加5.2% 15
6. 公司动态回顾 16
6.1 国际公司动态回顾 16
6.1.1印尼金川红土镍矿项目电厂3号锅炉点火 16
6.1.2本田计划2025年回收废旧锂离子电池生产镍钴合金 16
6.1.3印尼安塔姆计划2019年出口520万吨镍矿 16
6.1.4本田计划2025年回收废旧锂离子电池生产镍钴合金 16
6.1.5安塔姆将与山东鑫海、华友钴业合作开发镍项目 16
6.1.6澳大利亚克林泰克公司开始就日出电池材料展开合作 16
6.1.7印尼CNI镍铁冶炼厂举行奠基仪式 16
6.1.8淡水河谷暂停其Onca Puma工厂镍生产活动 16
6.1.9澳大利亚镍矿宣布蓝格镍项目2号回转窑产出首批含镍生铁 16
6.1.10澳大利亚独立集团：诺瓦项目2019财年超额完成产量目标 17
6.1.11加拿大第一量子矿业拟重新运营索万斯索普镍矿山 17
6.1.11澳大利亚闵克尔资源与必和必拓签署镍供应协议 17
6.1.12澳洲矿业与SK创新签订斯科尼项目长期承购协议 17
6.1.13 LG化学拟在印尼投建锂电池工厂 17
6.1.14土耳其镍铁矿业公司与天马集团签署合作文件 17
6.1.15法国埃赫曼印尼镍工厂将于明年上半年投产 17
6.1.16俄罗斯诺里尔斯克镍业：2020年全球镍市料供应短缺2.8万吨 18
6.1.17加拿大伦丁矿业预计2020年镍产量同比增长25%以上 18
6.1.18华友钴业预计印尼镍-钴项目两年内开始投产 18
6.1.19格林美预计到2020年8月在印尼生产镍钴 18
6.1.20金川有信心填补印尼镍矿空白 18
6.1.21金川WP公司首船镍铁启航 18
6.1.22巴西淡水河谷出售旗下新喀里多尼亚镍工厂 18
6.1.23淡水河谷计划在未来几年将镍产量提高约70% 19
6.2 中国公司动态回顾 19
6.2.1金川新材料三元材料前驱体新增产能投产 19
6.2.2大连重工：国内最大容量RKEF镍铁电炉投用 19
6.2.3格林美投建的印尼红土镍矿生产新能源材料项目奠基 19
6.2.4格林美董事长：2019年前驱体销售目标8万吨 19
6.2.5格林美董事长：2019年前驱体销售目标8万吨 19
6.2.6格林美拟向邦普循环销售三元前驱体材料 19
6.2.7内蒙古弘通改造镍铁冶炼设备 19
6.2.8华友钴业将在印尼合资建设氢氧化镍钴项目 20
6.2.9普阳钢铁将在印尼投建镍铁生产线 20
6.2.10格林美拟定增30亿 加码电池包拆解及三元材料等项目 20
6.2.11盛屯矿业拟参与投建印尼高冰镍项目 20
6.2.12金柯有色计划停产江苏电镀级硫酸镍生产基地 20
6.2.13青山控股推动伦镍库存量下滑 20
6.2.14丰元股份子公司拟投建高镍三元材料项目 20
6.2.15青山集团：提出库的镍将被用于中国不锈钢厂的生产 20
6.2.16太钢首次主导起草ISO标准 21
6.2.17格林美预计到2020年8月在印尼生产镍钴 21
6.2.18金川集团闪速炉系统顺利投料生产 21
6.2.19金川有信心填补印尼镍矿空白 21
6.2.20洛钼集团加入华友集团印尼镍项目 21
6.2.21寒锐钴业拟定增募资不超19.01亿元投建项目 21
6.2.22天奇金泰阁投产氧化亚镍 21
6.2.23西部矿业公布2020年生产经营目标 22
6.2.24华友钴业发行股份及募资超16亿 深化三元动力电池材料布局 22
7. 2020年镍市场前景展望 22
7.1 电解镍 22
7.2 镍铁 22
7.3 硫酸镍 23
7.4 三元材料前驱体 23
7.5 红土镍矿 23