11月份镍市场月报
2019-12-12 13:58:11 【打印】
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1. 本月要点回顾 4
2. 政策财经回顾 4
2.1中国政策财经回顾 4
2.1.1 11月中国制造业PMI重返扩张区间 4
2.1.2商务部研究院：预计明年进口商品关税水平将进一步下调 4
2.1.3商务部：中美双方经贸团队将继续保持密切沟通 4
2.1.4菲律宾镍矿和中国电池制造商签署战略合作协议 4
2.2 国际财经政策回顾 4
2.2.1 全球11月制造业PMI较上月上升0.2个百分点至49% 4
2.2.2印尼镍矿商将立即停止镍矿出口 5
2.2.3印尼官员：2021年镍冶炼厂投入产能料达到9,100万吨 5
2.2.4印尼投资主管下周将与企业就镍矿石出口举行会谈 5
2.2.5印尼允许部分镍矿出口商恢复发货 5
2.2.6印尼允许9家公司恢复镍矿出口 5
2.2.7印尼镍矿商考虑在出口禁令实施前向当地冶炼商供货 6
2.2.8印尼反垄断机构对镍冶炼商展开调查 6
2.2.9印尼10月镍矿石及产品出口额环比增加10％ 6
2.2.10印度钢铁部官员：或很快宣布取消镍进口关税 6
2.2.11 印尼有望很快为电池级镍厂项目提供环保批文 7
2.2.12欧盟向世贸组织申诉印尼拟禁止出口镍矿 7
2.2.13 APNI：加速对镍矿的出口禁令损害了当地矿业企业家 7
2.2.14欧洲钢铁协会支持欧盟针对印尼镍矿政策的行动 7
3. 市场动态回顾 7
3.1 中国市场动态回顾 7
3.1.1中国电解镍价格下跌 7
3.1.2 电池级硫酸镍市场价格走低 8
3.1.3 红土镍矿市场价格下跌 8
3.1.4 镍铁市场价格下跌 9
3.2 国际市场动态回顾 9
3.2.1 伦镍市场价格下跌 9
3.2.2 进口红土镍矿到岸价格下跌 10
4. 生产商数据分析 10
4.1 11月中国电解镍产量同比上扬21.5% 10
4.2 11月中国硫酸镍产量环比减少4.2% 11
4.3 11月中国镍铁产量同比上升84% 11
4.4 11月末中国镍铁冶炼商红土镍矿库存量同比大增325.6% 11
5. 进出口数据分析 12
5.1 2019年10月中国精炼镍进口量同比减少23.6% 12
5.2 2019年10月中国镍铁进口量同比大幅增加85.8% 12
5.3 2019年10月中国红土镍矿进口量同比增加22.9% 13
5.4 2019年10月中国镍湿法冶炼中间品进口量环比减少98.2% 13
6. 公司动态回顾 14
6.1国外公司动态回顾 14
6.1.1索泰克国际收购宾杜拉镍业74.73%股权 14
6.1.2独立集团发出全景资源收购要约 14
6.1.3金川WP公司首船镍铁启航 14
6.1.4澳大利亚岑特鲁斯金属更新贾谷尔硫化镍项目钻探进展 14
6.1.5加拿大加里波第资源更新E&L镍矿山项目的最新钻探信息 14
6.1.6澳大利亚闵克尔资源凯斯尼硫酸镍矿区矿产资源增量可观 15
6.1.7俄罗斯1-9月镍出口量同比上涨 15
6.1.8澳大利亚卡尔纳瓦尔资源公司扩大镍矿范围至卡尔古利附近 15
6.1.9全景资源萨凡纳镍矿面临生产困境 15
6.1.10独立集团审查就萨凡纳矿山向全景资源发出的收购要约 15
6.1.11印尼金川红土镍矿冶炼厂3#、4#生产线复产 15
6.1.12诺里尔斯克镍业第三季度镍产量环比走高7% 15
6.1.13尼奥金属：爱德华项目镍矿产资源量增加 15
6.1.14俄罗斯诺里尔斯克镍业：2020年全球镍市料供应短缺2.8万吨 16
6.1.15 WBMS：2019年1-9月全球镍市场供应短缺6.69万吨 16
6.1.16印尼金川WP公司提前完成红土镍矿出口配额销售任务 16
6.1.18澳大利亚圣乔治矿业公司更新亚历山大镍铜硫化矿项目钻探进展 16
6.1.19 INSG：全球镍市9月供需缺口扩大至3200吨 16
6.1.20澳大利亚独立集团更新前景资源萨凡纳镍项目收购要约相关进展 16
6.1.21澳大利亚闵克尔资源获动力重启镍业务 17
6.1.22前景资源更新独立集团要约相关进展 17
6.1.23加拿大依奥明矿业扩大海狸猞猁镍矿项目范围 17
6.1.24加拿大伦丁矿业预计2020年镍产量同比增长25%以上 17
6.2 中国公司动态回顾 17
6.2.1金川WP公司首船镍铁启航 17
6.2.2华友钴业预计印尼镍-钴项目两年内开始投产 17
6.2.3格林美预计到2020年8月在印尼生产镍钴 17
6.2.4金川集团闪速炉系统顺利投料生产 18
6.2.5金川有信心填补印尼镍矿空白 18
6.2.6金川集团与澳大利亚全景资源签署镍精矿进口协议 18
6.2.7金川11月新增硫酸镍产能2.5万吨 18
6.2.8北海诚德与菲律宾卡拉斯卡尔镍业签订镍矿合作议 18
6.2.9洛钼集团加入华友集团印尼镍项目 18
6.2.10寒锐钴业拟定增募资不超19.01亿元投建项目 18
7. 相关行业动态 19
7.1 三元材料及动力电池市场 19
7.2 不锈钢市场 19
8. 下月走势预测 19
1. 本月要点回顾 4
2. 政策财经回顾 4
2.1中国政策财经回顾 4
2.1.1 11月中国制造业PMI重返扩张区间 4
2.1.2商务部研究院：预计明年进口商品关税水平将进一步下调 4
2.1.3商务部：中美双方经贸团队将继续保持密切沟通 4
2.1.4菲律宾镍矿和中国电池制造商签署战略合作协议 4
2.2 国际财经政策回顾 4
2.2.1 全球11月制造业PMI较上月上升0.2个百分点至49% 4
2.2.2印尼镍矿商将立即停止镍矿出口 5
2.2.3印尼官员：2021年镍冶炼厂投入产能料达到9,100万吨 5
2.2.4印尼投资主管下周将与企业就镍矿石出口举行会谈 5
2.2.5印尼允许部分镍矿出口商恢复发货 5
2.2.6印尼允许9家公司恢复镍矿出口 5
2.2.7印尼镍矿商考虑在出口禁令实施前向当地冶炼商供货 6
2.2.8印尼反垄断机构对镍冶炼商展开调查 6
2.2.9印尼10月镍矿石及产品出口额环比增加10％ 6
2.2.10印度钢铁部官员：或很快宣布取消镍进口关税 6
2.2.11 印尼有望很快为电池级镍厂项目提供环保批文 7
2.2.12欧盟向世贸组织申诉印尼拟禁止出口镍矿 7
2.2.13 APNI：加速对镍矿的出口禁令损害了当地矿业企业家 7
2.2.14欧洲钢铁协会支持欧盟针对印尼镍矿政策的行动 7
3. 市场动态回顾 7
3.1 中国市场动态回顾 7
3.1.1中国电解镍价格下跌 7
3.1.2 电池级硫酸镍市场价格走低 8
3.1.3 红土镍矿市场价格下跌 8
3.1.4 镍铁市场价格下跌 9
3.2 国际市场动态回顾 9
3.2.1 伦镍市场价格下跌 9
3.2.2 进口红土镍矿到岸价格下跌 10
4. 生产商数据分析 10
4.1 11月中国电解镍产量同比上扬21.5% 10
4.2 11月中国硫酸镍产量环比减少4.2% 11
4.3 11月中国镍铁产量同比上升84% 11
4.4 11月末中国镍铁冶炼商红土镍矿库存量同比大增325.6% 11
5. 进出口数据分析 12
5.1 2019年10月中国精炼镍进口量同比减少23.6% 12
5.2 2019年10月中国镍铁进口量同比大幅增加85.8% 12
5.3 2019年10月中国红土镍矿进口量同比增加22.9% 13
5.4 2019年10月中国镍湿法冶炼中间品进口量环比减少98.2% 13
6. 公司动态回顾 14
6.1国外公司动态回顾 14
6.1.1索泰克国际收购宾杜拉镍业74.73%股权 14
6.1.2独立集团发出全景资源收购要约 14
6.1.3金川WP公司首船镍铁启航 14
6.1.4澳大利亚岑特鲁斯金属更新贾谷尔硫化镍项目钻探进展 14
6.1.5加拿大加里波第资源更新E&L镍矿山项目的最新钻探信息 14
6.1.6澳大利亚闵克尔资源凯斯尼硫酸镍矿区矿产资源增量可观 15
6.1.7俄罗斯1-9月镍出口量同比上涨 15
6.1.8澳大利亚卡尔纳瓦尔资源公司扩大镍矿范围至卡尔古利附近 15
6.1.9全景资源萨凡纳镍矿面临生产困境 15
6.1.10独立集团审查就萨凡纳矿山向全景资源发出的收购要约 15
6.1.11印尼金川红土镍矿冶炼厂3#、4#生产线复产 15
6.1.12诺里尔斯克镍业第三季度镍产量环比走高7% 15
6.1.13尼奥金属：爱德华项目镍矿产资源量增加 15
6.1.14俄罗斯诺里尔斯克镍业：2020年全球镍市料供应短缺2.8万吨 16
6.1.15 WBMS：2019年1-9月全球镍市场供应短缺6.69万吨 16
6.1.16印尼金川WP公司提前完成红土镍矿出口配额销售任务 16
6.1.18澳大利亚圣乔治矿业公司更新亚历山大镍铜硫化矿项目钻探进展 16
6.1.19 INSG：全球镍市9月供需缺口扩大至3200吨 16
6.1.20澳大利亚独立集团更新前景资源萨凡纳镍项目收购要约相关进展 16
6.1.21澳大利亚闵克尔资源获动力重启镍业务 17
6.1.22前景资源更新独立集团要约相关进展 17
6.1.23加拿大依奥明矿业扩大海狸猞猁镍矿项目范围 17
6.1.24加拿大伦丁矿业预计2020年镍产量同比增长25%以上 17
6.2 中国公司动态回顾 17
6.2.1金川WP公司首船镍铁启航 17
6.2.2华友钴业预计印尼镍-钴项目两年内开始投产 17
6.2.3格林美预计到2020年8月在印尼生产镍钴 17
6.2.4金川集团闪速炉系统顺利投料生产 18
6.2.5金川有信心填补印尼镍矿空白 18
6.2.6金川集团与澳大利亚全景资源签署镍精矿进口协议 18
6.2.7金川11月新增硫酸镍产能2.5万吨 18
6.2.8北海诚德与菲律宾卡拉斯卡尔镍业签订镍矿合作议 18
6.2.9洛钼集团加入华友集团印尼镍项目 18
6.2.10寒锐钴业拟定增募资不超19.01亿元投建项目 18
7. 相关行业动态 19
7.1 三元材料及动力电池市场 19
7.2 不锈钢市场 19
8. 下月走势预测 19
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