10月份镍市场月报
2019-11-12 21:32:32 【打印】
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目录
1. 本月要点回顾 4
2. 政策财经回顾 4
2.1中国政策财经回顾 4
2.1.1 10月中国制造业PMI为49.3%，下降0.5个百分点 4
2.1.2上期所调整镍相关合约交易手续费 4
2.1.3商务部：美将对华3000亿美元征税清单产品启动排除程序 4
2.2 国际财经政策回顾 4
2.2.1 全球10月制造业PMI为48.8% 连续4个月低于50% 4
2.2.2菲律宾解除镍矿商ZDMC禁令 4
2.2.3国际镍业研究小组：2020年全球镍需求将增至252万吨 4
2.2.4伦敦金属交易所因库存暴跌开始对镍交易进行调查 4
2.2.5印尼矿石生产商需优化土地资源利用 5
2.2.6印尼拟设定国内镍矿价格下限 5
2.2.7印尼镍矿商将立即停止镍矿出口 5
2.2.8印尼镍矿出口或将在调查后一至两周内恢复 5
3. 市场动态回顾 5
3.1 中国市场动态回顾 5
3.1.1中国电解镍价格先涨后跌 5
3.1.2 电池级硫酸镍市场价格走低 6
3.1.3 红土镍矿市场价格上涨 6
3.1.4 镍铁市场价格下跌 7
3.2 国际市场动态回顾 7
3.2.1 伦镍市场价格下跌 7
3.2.2 进口红土镍矿到岸价格上涨 8
4. 生产商数据分析 8
4.1 10月中国电解镍产量同比增加72.6% 8
4.2 10月中国硫酸镍产量环比走高0.3% 9
4.3 10月中国镍铁产量同比增加143.9% 9
4.4 10月末中国镍铁冶炼商红土镍矿库存量同比增加五倍 9
5. 进出口数据分析 10
5.1 2019年9月中国精炼镍进口量环比减少52.5% 10
5.2 2019年9月中国镍铁进口量同比大幅增加111.3% 10
5.3 2019年9月中国红土镍矿进口量环比增加24.6% 11
5.4 2019年9月中国镍湿法冶炼中间品进口量环比减少98.2% 11
6. 公司动态回顾 12
6.1国外公司动态回顾 12
6.1.1印尼金川红土镍矿项目冶炼厂2号线投产 12
6.1.2澳大利亚托德河资源入伙纳努塔拉镍项目 12
6.1.3加拿大希艾那资源就斯莱特贝里钴镍铜项目启动多空钻探计划 12
6.1.4俄罗斯1- 8月铝和镍出口量下滑 12
6.1.5阿切尔勘探公司发布阿尔比昂唐斯镍矿项目最新消息 12
6.1.6澳大利亚圣乔治矿业在亚历山大项目雷达勘探区发现高品位镍铜硫化物 13
6.1.7诺里尔斯克镍业俄罗斯普拉蒂娜申请设立合资公司 13
6.1.8巴西淡水河谷和日本住友将减少印尼镍矿产商的股份 13
6.1.9印尼金川红土镍矿冶厂1#线镍铁电炉砌筑完成 13
6.1.10淡水河谷第三季度镍销量环比走低11.5% 13
6.1.11澳大利亚奥罗奇矿发布圣徒镍矿项目首次钻探最新情况 13
6.1.12 WBMS：2019年1-8月全球镍市场供应缺口为7.71万吨 13
6.1.13 INSG：全球镍市8月供应短缺缩窄至100吨 13
6.1.14澳大利亚纯净矿产子公司延长TECH项目镍矿供应协议期限 14
6.1.15澳大利亚波塞冬镍业年前决定重启黑天鹅项目 14
6.1.16澳大利亚闵克尔资源公布凯斯尼镍矿钻探最新结果 14
6.1.18加拿大希艾那资源在斯莱特贝里镍铜钴项目发现大量硫化物 14
6.1.19加拿大钯一矿业在泰科镍铜铂族元素项目启动冶金研究 14
6.1.20印尼金川红土镍矿项目冶炼厂1号线点火 14
6.1.21俄罗斯诺里尔斯克镍业泰米尔矿山发生矿难 15
6.1.22英美资源2019年第三季度镍产量同比下滑2% 15
6.1.23法国埃赫曼印尼镍工厂将于明年上半年投产 15
6.1.24中冶旗下巴布亚新几内亚拉姆镍矿山关停 15
6.1.25印尼拟增加安塔姆公司镍矿石出口配额33万吨 15
6.1.26澳大利亚圣乔治矿业为亚历山大镍铜项目筹得资金 15
6.1.27澳大利亚岑特鲁斯金属开始在贾谷尔硫化镍项目首次钻探 15
6.1.28嘉能可2019年前9个月镍产量同比下降2% 15
6.1.29中冶旗下巴布亚新几内亚拉姆镍厂恢复运营 15
6.1.30澳大利亚奇思矿业开始在阿洛塔镍铜项目钻探 15
6.1.31澳大利亚奥罗奇圣徒镍矿确认圣镍项目存在高品位镍矿物 16
6.1.32大西洋镍业更新圣丽塔硫化镍项目最新情况 16
6.1.33加拿大环太平洋钴业完成阶段I镍-钴回收测试工作 16
6.2 中国公司动态回顾 16
6.2.1中色股份拟收购中国有色矿业74.52%股权 16
6.2.2青山控股推动伦镍库存量下滑 16
6.2.3酒钢成功轧制纯镍卷 16
6.2.4丰元股份子公司拟投建高镍三元材料项目 16
6.2.5青山集团：提出库的镍将被用于中国不锈钢厂的生产 17
6.2.6太钢首次主导起草ISO标准 17
7. 相关行业动态 17
7.1 三元材料及动力电池市场 17
7.2 不锈钢市场 17
8. 下月走势预测 17
1. 本月要点回顾 4
2. 政策财经回顾 4
2.1中国政策财经回顾 4
2.1.1 10月中国制造业PMI为49.3%，下降0.5个百分点 4
2.1.2上期所调整镍相关合约交易手续费 4
2.1.3商务部：美将对华3000亿美元征税清单产品启动排除程序 4
2.2 国际财经政策回顾 4
2.2.1 全球10月制造业PMI为48.8% 连续4个月低于50% 4
2.2.2菲律宾解除镍矿商ZDMC禁令 4
2.2.3国际镍业研究小组：2020年全球镍需求将增至252万吨 4
2.2.4伦敦金属交易所因库存暴跌开始对镍交易进行调查 4
2.2.5印尼矿石生产商需优化土地资源利用 5
2.2.6印尼拟设定国内镍矿价格下限 5
2.2.7印尼镍矿商将立即停止镍矿出口 5
2.2.8印尼镍矿出口或将在调查后一至两周内恢复 5
3. 市场动态回顾 5
3.1 中国市场动态回顾 5
3.1.1中国电解镍价格先涨后跌 5
3.1.2 电池级硫酸镍市场价格走低 6
3.1.3 红土镍矿市场价格上涨 6
3.1.4 镍铁市场价格下跌 7
3.2 国际市场动态回顾 7
3.2.1 伦镍市场价格下跌 7
3.2.2 进口红土镍矿到岸价格上涨 8
4. 生产商数据分析 8
4.1 10月中国电解镍产量同比增加72.6% 8
4.2 10月中国硫酸镍产量环比走高0.3% 9
4.3 10月中国镍铁产量同比增加143.9% 9
4.4 10月末中国镍铁冶炼商红土镍矿库存量同比增加五倍 9
5. 进出口数据分析 10
5.1 2019年9月中国精炼镍进口量环比减少52.5% 10
5.2 2019年9月中国镍铁进口量同比大幅增加111.3% 10
5.3 2019年9月中国红土镍矿进口量环比增加24.6% 11
5.4 2019年9月中国镍湿法冶炼中间品进口量环比减少98.2% 11
6. 公司动态回顾 12
6.1国外公司动态回顾 12
6.1.1印尼金川红土镍矿项目冶炼厂2号线投产 12
6.1.2澳大利亚托德河资源入伙纳努塔拉镍项目 12
6.1.3加拿大希艾那资源就斯莱特贝里钴镍铜项目启动多空钻探计划 12
6.1.4俄罗斯1- 8月铝和镍出口量下滑 12
6.1.5阿切尔勘探公司发布阿尔比昂唐斯镍矿项目最新消息 12
6.1.6澳大利亚圣乔治矿业在亚历山大项目雷达勘探区发现高品位镍铜硫化物 13
6.1.7诺里尔斯克镍业俄罗斯普拉蒂娜申请设立合资公司 13
6.1.8巴西淡水河谷和日本住友将减少印尼镍矿产商的股份 13
6.1.9印尼金川红土镍矿冶厂1#线镍铁电炉砌筑完成 13
6.1.10淡水河谷第三季度镍销量环比走低11.5% 13
6.1.11澳大利亚奥罗奇矿发布圣徒镍矿项目首次钻探最新情况 13
6.1.12 WBMS：2019年1-8月全球镍市场供应缺口为7.71万吨 13
6.1.13 INSG：全球镍市8月供应短缺缩窄至100吨 13
6.1.14澳大利亚纯净矿产子公司延长TECH项目镍矿供应协议期限 14
6.1.15澳大利亚波塞冬镍业年前决定重启黑天鹅项目 14
6.1.16澳大利亚闵克尔资源公布凯斯尼镍矿钻探最新结果 14
6.1.18加拿大希艾那资源在斯莱特贝里镍铜钴项目发现大量硫化物 14
6.1.19加拿大钯一矿业在泰科镍铜铂族元素项目启动冶金研究 14
6.1.20印尼金川红土镍矿项目冶炼厂1号线点火 14
6.1.21俄罗斯诺里尔斯克镍业泰米尔矿山发生矿难 15
6.1.22英美资源2019年第三季度镍产量同比下滑2% 15
6.1.23法国埃赫曼印尼镍工厂将于明年上半年投产 15
6.1.24中冶旗下巴布亚新几内亚拉姆镍矿山关停 15
6.1.25印尼拟增加安塔姆公司镍矿石出口配额33万吨 15
6.1.26澳大利亚圣乔治矿业为亚历山大镍铜项目筹得资金 15
6.1.27澳大利亚岑特鲁斯金属开始在贾谷尔硫化镍项目首次钻探 15
6.1.28嘉能可2019年前9个月镍产量同比下降2% 15
6.1.29中冶旗下巴布亚新几内亚拉姆镍厂恢复运营 15
6.1.30澳大利亚奇思矿业开始在阿洛塔镍铜项目钻探 15
6.1.31澳大利亚奥罗奇圣徒镍矿确认圣镍项目存在高品位镍矿物 16
6.1.32大西洋镍业更新圣丽塔硫化镍项目最新情况 16
6.1.33加拿大环太平洋钴业完成阶段I镍-钴回收测试工作 16
6.2 中国公司动态回顾 16
6.2.1中色股份拟收购中国有色矿业74.52%股权 16
6.2.2青山控股推动伦镍库存量下滑 16
6.2.3酒钢成功轧制纯镍卷 16
6.2.4丰元股份子公司拟投建高镍三元材料项目 16
6.2.5青山集团：提出库的镍将被用于中国不锈钢厂的生产 17
6.2.6太钢首次主导起草ISO标准 17
7. 相关行业动态 17
7.1 三元材料及动力电池市场 17
7.2 不锈钢市场 17
8. 下月走势预测 17
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