2023铝行业年度报告

1 产品定义、分类、分布、应用 10
1.1 定义 10
1.1.1 铝土矿 10
1.1.2 氧化铝 10
1.1.3 电解铝 10
1.1.4 铝合金锭 10
1.1.5 废铝 10
1.1.6 铝棒 10
1.2 分类 10
1.2.1 铝土矿 10
1.2.2 氧化铝 10
1.3 分布 10
1.3.1 铝土矿 10
1.3.2 氧化铝 11
1.3.3 电解铝 11
1.3.4 铝合金锭 11
1.3.5 废铝 12
1.3.6 铝棒 12
1.4 应用 12
1.4.1 铝土矿 12
1.4.2 氧化铝 12
1.4.3 电解铝 13
1.4.4 铝合金锭 13
1.4.5 铝棒 13
2 政策财经回顾 13
2.1 国内市场 13
2.1.1 山西将释放20个铝土矿探矿许可 13
2.1.2 内蒙古一煤矿发生大面积坍塌 13
2.1.3 自然资源部：放宽矿业权转让等方面限制 13
2.1.4 三改委：将多措并举扩大新能源汽车消费 13
2.1.5 河南铝土矿生产商大面积停产 13
2.1.6 中国发布13种矿产资源全球储量评估数据 13
2.1.7 郑州发布矿产资源总体规划（2021-2025年） 14
2.1.8 山西下放矿种探矿权出让登记权限 14
2.1.9 生态环境部发布2023-2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（征求意见稿） 14
2.1.10 山东发布重污染预警限产措施 14
2.1.11 吕梁市拟对重点行业实施秋冬季差异化管控 14
2.1.12 贵州自然资源厅拟新立铝土矿采矿权 14
2.1.13 广西拟鼓励企业利用境外铝土矿资源 14
2.1.14 国务院关税税则委员会关于2024年关税调整方案的公告 14
2.2 国际市场 14
2.2.1 越南对华铝型材作出反倾销第二次期中复审终裁 14
2.2.2 几内亚油库爆炸 14
2.2.3 印度尼西亚铝土矿出口提前停滞 14
2.2.4 国际铝协发起新倡议 推动实现净零碳排放 14
2.2.5 巴西延长对华铝板暂停征收反补贴税期限 14
2.2.6 澳大利亚对华铝型材发起双反新出口商复审调查 14
2.2.7 日本禁止出口钢、铝至俄罗斯 14
2.2.8 哈萨克斯坦金属废料出口禁令将延长六个月 15
2.2.9 美国将延长欧盟钢铝进口关税豁免期 15
2.2.10 海合会对中国铝合金产品进口发起反倾销调查 15
2.2.11 美国将从3月10日起对俄罗斯铝征收200%关税 15
2.2.12 加拿大宣布禁止进口俄罗斯铝钢产品 15
2.2.13 日本禁止出口钢、铝至俄罗斯 15
2.2.14 英国宣布对俄铜铝镍实施禁运 15
2.2.15 泰国取消对中国铝挤压件征收反倾销税 15
2.2.16 印度对中国太阳能电池板/组件铝框启动反倾销调查 15
2.2.17 美国维持对华铝箔进口反补贴措施不变 15
3 市场动态回顾 15
3.1 国内市场 15
3.1.1 国产铝土矿 铝硅比5.0 中国未税交到 15
3.1.2 氧化铝98.5%min中国出厂；澳洲98.5%min中国港口 16
3.1.3 氟化铝 96%min 中国出厂 18
3.1.4 氢氧化铝 64.5%min 中国出厂 19
3.1.5 铝锭99.7%min 仓库自提 19
3.1.6 再生铝合金锭ADC12 中国出厂 21
3.1.7 铝合金锭A356.2 中国出厂 22
3.1.8 铝棒6063直径120mm 仓库自提 23
3.1.9 废铝 24
3.2 出口市场 27
3.2.1 氟化铝 61%min 中国离岸 27
3.2.2 铝合金锭ADC12中国离岸 28
3.3 国际市场 29
3.3.1 几内亚铝土矿 Al2O3 45%min SiO2 3%max 中国到岸 29
3.3.2 铸造铝合金锭ADC12 中国到岸 30
3.3.3 进口废铝 切片98-1 中国到岸 31
4 公司动态回顾 32
4.1 铝土矿 32
4.1.1 天山铝业获得印尼三个铝土矿采矿权 32
4.1.2 CTC能源公司投产塞拉利昂铝土矿项目 32
4.1.3 塞拉利昂矿业开始装载首艘海岬型货船铝土矿 32
4.1.4 几内亚阿鲁法矿业首艘铝土矿货船离港 32
4.1.5 塞拉利昂SBX公司寻求铝土矿码头建设合作伙伴 32
4.1.6 越南投资集团计划开发老挝铝土矿项目 32
4.1.7 老挝铝土矿开发公司首艘铝土矿货船抵达黄骅港 32
4.1.8 土耳其拉曼矿业公司兼并MGH矿业 32
4.1.9 华兴铝业苏家吉铝土矿取得采矿许可证 32
4.1.10 土耳其CSK矿业将装载第一艘出口中国的铝土矿货船 32
4.1.11 几内亚巴法塔矿业提交铝土矿开采许可证申请 32
4.2 氧化铝 33
4.2.1 广投北海绿色生态铝项目开工建设 33
4.2.2 甘肃嘉唐600万吨氧化铝项目开工 33
4.2.3 义翔铝业恢复氧化铝正常生产 33
4.2.4 力拓公布2024年铝土矿和氧化铝产量预期 33
4.2.5 开曼铝业将恢复氧化铝正常生产 33
4.2.6 印尼亚沙汉铝业投建西加里曼丹氧化铝厂 33
4.2.7 兴华科技减产氧化铝 33
4.2.8 印度铝工业奥里萨邦氧化铝厂启动建设 33
4.2.9 广西华银铝业氧化铝管道化升级改造项目全面投产 33
4.2.10 锦鑫化工氧化铝产量增加 33
4.3 氟化铝 33
4.3.1 科信化工计划启动一期氟化铝项目建设 33
4.3.2 兴湘氟化工增加产量 33
4.3.3 三益化工氟化铝产量增加 33
4.3.4 锦洋高新增加氟化铝产量 33
4.3.5 利众化工氟化铝产量增加 33
4.3.6 云天化计划扩大氟化铝生产能力 33
4.4 电解铝 33
4.4.1 南山铝业10万吨电解铝指标花落贵州华仁新材料 33
4.4.2 美铝计划2024年重启西班牙圣西普利安铝厂 34
4.4.3 南山铝业拟向贵州兴仁出售13.6万吨电解铝产能指标 34
4.4.4 华峰集团将在印度尼西亚开始生产电解铝 34
4.4.5 斯洛文尼亚塔鲁姆于四月份停产原铝 34
4.4.6 德国斯佩拉关停莱茵工厂7万吨铝水产能 34
4.4.7 南山铝业：完成6.63亿元转让10万吨电解铝产能指标 34
4.4.8 美铝宣布永久关停英塔尔科冶炼厂 34
4.4.9 南山铝业：拟建设印尼年产25万吨电解铝、26万吨炭素项目 34
4.4.10 元豪铝业电解铝投产完成 34
4.4.11 广投银海铝330kA电解槽节能改造项目启槽复产 34
4.4.12 四川中孚完成国内首批绿电铝现货交付 34
4.4.13 阿根廷铝业增加电解铝产量 34
4.4.14 白音华煤电投产电解铝 34
4.5 铝合金 34
4.5.1 正源新材料投产再生铝合金锭 34
4.5.2 日上集团：拟在越南投建轻量化锻造铝合金轮毂项目 35
4.5.3 阿联酋成立铝回收联盟 35
4.5.4 陕西安泰金属再生铝项目投产 35
4.5.5 安徽鸿劲年产20万吨再生铝新材料项目开工 35
4.5.6 南山铝业停止A356.2铝合金生产 35
4.5.7 新成永创铝业将投产再生铝合金锭 35
4.5.8 贵铝新材料年产15万吨再生铝项目点火 35
4.5.9 德国斯派拉铝回收能力翻倍至65万吨 35
4.5.10 庞皓电工年产20万吨铝合金导体项目开工 35
4.5.11 四川加文回收铝灰及铝渣无害化利用项目开工 35
4.5.12 中国铸造协会：2022年铝（镁）合金铸件产量同比增长4.9% 35
4.5.13 中新铝业新再生铝合金锭项目将投产 35
4.5.14 巨名科技新建再生铝合金锭项目 35
4.5.15 安徽帅翼驰二期项目将建成投产 35
4.5.16 生琳新材料再生铝合金二期项目开始投产 36
4.5.17 湖北华劲铝业再生铝合金开始试生产 36
4.5.18 佳鸿轻合金再生铝合金生产设备将烘炉完成 36
4.6 铝棒 36
4.6.1 亿江铝业新建铝杆生产线 36
4.6.2 鑫和鑫铝业年产5万吨工业铝型材项目投产 36
4.6.3 贵铝新材再生铝项目全线投产 36
4.6.4 兰州喜凯隆铝棒投产 36
4.6.5 东南铝业铝棒生产线升级改造完成 36
4.6.6 东南精工铝棒生产设备将烘炉完成 36
4.6.7 云南凯隆投产铝棒新生产设备 36
4.7 铝板带 36
4.7.1 湖南稀土新材料高强铝项目投产 36
4.7.2 潮力精密年产30万吨铝板带及20万吨电池铝箔项目一期投产 36
4.7.3 鼎胜新材拟向LG新能源供应6.1万吨锂电池铝箔 36
4.7.4 南山铝业龙口高端轻量化铝板带项目开工 36
4.7.5 洛阳龙鼎铝业年产10万吨电池箔/双零箔项目二标段开工 36
4.7.6 国潮铝业年产20万吨新能源电池铝箔坯料项目开工 37
4.7.7 和胜股份拟10亿元投建新能源电池铝合金箱体项目 37
4.7.8 鼎胜新材：拟向宁德时代供应锂电池铝箔产品 37
4.7.9 汉江集团铝业7万吨新能源电池铝箔坯料项目开工 37
4.7.10 明泰铝业：4月铝板带箔产量同比下降6% 37
4.7.11 鼎胜新材与SK新能源签订锂电池铝箔长单 37
4.7.12 内蒙古北方铝业高端铝板带箔项目开工 37
4.7.13 天山铝业电池铝箔技改项目投产 37
4.7.14 安徽中基高精度电子铝箔二期项目投产 37
5 生产商数据分析 37
5.1 铝土矿 37
5.1.1 产能 37
5.1.2 开工率 38
5.1.3 产量 38
5.2 氧化铝 38
5.2.1 产能 38
5.2.2 开工率 39
5.2.3 产量 39
5.2.4 库存量 40
5.2.5 生产商数量 40
5.3 氟化铝 41
5.3.1 产能 41
5.3.2 开工率 41
5.3.3 产量 41
5.3.4 库存量 42
5.3.5 生产商数量 42
5.4 电解铝 43
5.4.1 产能 43
5.4.2 开工率 43
5.4.3 产量 43
5.4.4 库存 44
5.5 再生铝合金锭 44
5.5.1 产能 44
5.5.2 开工率 45
5.5.3 产量 45
5.5.4 库存 46
5.6 铝棒 46
5.6.1 产能 46
5.6.2 开工率 46
5.6.3 产量 47
5.6.4 库存 47
6 消费商数据分析 48
6.1 国产铝土矿 48
6.1.1 消费能力 48
6.1.2 消费量 48
6.1.3 库存量 49
6.2 进口铝土矿 49
6.2.1 消费能力 49
6.2.2 消费量 50
6.2.3 库存量 50
7 进出口数据分析 51
7.1 进口 51
7.1.1 铝土矿 51
7.1.2 氧化铝 51
7.1.3 废铝进口 52
7.1.4 中国未锻轧铝(Al＜99.95%)进口 52
7.1.5 中国未锻轧铝合金进口 53
7.2 出口 53
7.2.1 氟化铝 53
7.2.2 中国未锻轧铝合金出口 54
8 相关行业动态 54
8.1 萤石 97%min 中国交到 54
8.2 液碱 32%min折百 中国交到 55
9 供应需求展望 56
9.1 铝土矿 56
9.1.1 国产铝土矿 56
9.1.2 进口铝土矿 56
9.2 氧化铝 98.5%min 56
9.3 氟化铝 61%min 56
9.4 铝锭 99.7%min 56
9.5 ADC12铝合金锭 56
9.6 中国废生铝 56
9.6.1 国产废生铝 56
9.6.2 进口废生铝 56
9.7 中国6063铝棒 56