2024铝行业年度报告

1 产品定义、分类、分布、应用 9
1.1 定义 9
1.1.1 铝土矿 9
1.1.2 氧化铝 9
1.1.3 电解铝 9
1.1.4 铝合金锭 9
1.1.5 废铝 9
1.1.6 铝棒 9
1.2 分类 9
1.2.1 铝土矿 9
1.2.2 氧化铝 9
1.3 分布 9
1.3.1 铝土矿 9
1.3.2 氧化铝 9
1.3.3 电解铝 10
1.3.4 铝合金锭 10
1.3.5 废铝 11
1.3.6 铝棒 11
1.4 应用 11
1.4.1 铝土矿 11
1.4.2 氧化铝 12
1.4.3 电解铝 12
1.4.4 铝合金锭 12
1.4.5 铝棒 12
2 政策财经回顾 12
2.1 国内市场 12
2.1.1 中国将强力推进矿山基层基础建设 12
2.1.2 河南新提交大中型矿产地16处 12
2.1.3 河南出台有色金属行业碳达峰行动方案 12
2.1.4 自然资源部召开新一轮找矿突破战略行动推进会 13
2.1.5 山西推动矿山高质量转型发展 13
2.1.6 四川发布有色金属行业碳达峰实施方案 13
2.1.7 山西落实矿产资源勘查开采管理新规 13
2.1.8 2024-2025年节能降碳行动方案 13
2.1.9 贵州新一轮找矿行动实现重大突破 13
2.1.10 山西未达标矿山不再延期采矿许可证 13
2.1.11 《电解铝行业节能降碳专项行动计划》印发 13
2.1.12 土耳其对涉华铝箔所作反倾销措施即将期满 13
2.1.13 河南拟取消8%铝土矿税收补贴 13
2.1.14 2023年中国铝土矿储量同比增加4.7% 13
2.1.15 财政部、税务总局：取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税 13
2.2 国际市场 13
2.2.1 印度建立钢铁和铝出口至美国的监督机制 13
2.2.2 印尼批准镍矿和铝土矿开采配额 13
2.2.3 几内亚工会宣布发起总罢工 13
2.2.4 印尼发放1,588万吨铝土矿生产配额 13
2.2.5 印度中央邦拍卖铝土矿采矿权 13
2.2.6 日本禁止对俄出口氢氧化铝和铼等164类商品 13
2.2.7 LME禁止交易俄罗斯产金属 14
2.2.8 红海运输危机缓解 14
2.2.9 澳大利亚天然气供应短缺 14
2.2.10 欧盟宣布对华电动车加征关税 14
2.2.11 吉尔吉斯斯坦将再次延长有色金属废料出口禁令 14
2.2.12 美国对经墨西哥转运的涉华钢铁和铝产品加征关税 14
2.2.13 印度铝协要求上调铝及废铝进口税 14
2.2.14 印尼出台国内铝土矿指导价格 14
2.2.15 印度贾坎德邦将对铝土矿开采征税 14
2.2.16 商务部对加拿大相关限制性措施启动反歧视调查 14
2.2.17 印尼政府对氧化铝产能建设延误公司处以罚款 14
2.2.18 几内亚政府加收河道管理税 14
2.2.19 欧亚经济委员会延长对华铸铝轮毂反倾销措施 14
3 市场动态回顾 14
3.1 国内市场 14
3.1.1 国产铝土矿 Al2O3 60%min 铝硅比5.0 中国未税交到 14
3.1.2 氧化铝98.5%min中国出厂 15
3.1.3 氟化铝 96%min 中国出厂 16
3.1.4 氢氧化铝 64.5%min 中国出厂 17
3.1.5 萤石 97%min 中国交到 17
3.1.6 液碱 32%min折百 中国交到 18
3.1.7 铝锭99.7%min 仓库自提 19
3.1.8 再生铝合金锭ADC12 中国出厂 21
3.1.9 铝合金锭A356.2 中国出厂 22
3.1.10 铝棒6063直径120mm 仓库自提 23
3.1.11 废铝 24
3.2 出口市场 26
3.2.1 氟化铝 61%min 中国离岸 26
3.2.2 铝合金锭ADC12中国离岸 27
3.3 国际市场 28
3.3.1 几内亚铝土矿 Al2O3 45%min SiO2 3%max 中国到岸 28
3.3.2 铸造铝合金锭ADC12 中国到岸 29
3.3.3 进口废铝 切片98-1 中国到岸 30
4 公司动态回顾 31
4.1 铝土矿 31
4.1.1 澳大利亚氧化铝与雷恩签订铝土矿供应协议 31
4.1.2 印尼安塔姆获得新的铝土矿开采许可证 31
4.1.3 贵州其亚低品位铝土矿选矿项目投产 31
4.1.4 几内亚阿夏普拉完成铝土矿码头建设 31
4.1.5 喀麦隆铝业签署铝土矿开采协议 31
4.1.6 韦立国际增加铝土矿产量 31
4.1.7 法国IB2公司将在山西建设铝土矿精选厂 31
4.1.8 几内亚比绍CPGM公司诚邀投资伙伴共同开发铝土矿 31
4.1.9 河南国际开始铝土矿码头建设 31
4.1.10 几内亚精英矿业开始装载第一船铝土矿 31
4.1.11 广西信发获得大甲矿区铝土矿采矿许可证 31
4.2 氧化铝 31
4.2.1 美铝西澳奎纳纳氧化铝厂将减产 31
4.2.2 加纳拟开发尼纳欣-姆帕萨索铝土矿并投建氧化铝厂 31
4.2.3 信发化工恢复第二条氧化铝生产线 31
4.2.4 越煤集团拟增建氧化铝和铝产能 32
4.2.5 印度韦丹塔新建氧化铝产能投产 32
4.2.6 广西信发重启一条氧化铝生产线 32
4.2.7 致轩新材料恢复氧化铝生产 32
4.2.8 和泰集团将投建氧化铝项目 32
4.2.9 广西防城港铝产业链项目开工 32
4.2.10 韦丹塔公布季度和半年铝产量 32
4.3 氟化铝 32
4.3.1 瑞典氟化工2024年产量20,000吨 32
4.3.2 多氟多新材料恢复生产 32
4.3.3 氟德科技投产氟化铝项目 32
4.3.4 金鄂博将启动第二条氟化铝生产线 32
4.3.5 昭和新材料恢复氟化铝生产 32
4.3.6 锦瑞达铝业恢复正常氟化铝生产 32
4.4 电解铝 32
4.4.1 年产5万吨高纯铝及深加工项目落户霍林郭勒 32
4.4.2 印尼亚沙汉铝业将启动两大铝厂扩产项目 32
4.4.3 白音华煤电电解铝达到满负荷生产 33
4.4.4 印尼华青铝业将实现满负荷生产 33
4.4.5 印尼阿达罗铝冶炼厂拟2026年初满产 33
4.4.7 世纪铝业将投建美国近45年首座新电解铝厂 33
4.4.8 百矿铝业投产电解铝 33
4.4.9 文山铝业电解铝复产完成 33
4.4.10 伊电控股开始内蒙古电解铝新项目建设 33
4.4.11 神火铝业电解铝达到满负荷生产 33
4.4.12 电解铝产能指标云南其亚复产电解铝 33
4.4.13 天山铝业将扩大电解铝产能 33
4.4.14 霍煤鸿骏拟投建35万吨绿电铝项目 33
4.4.15 力拓拟于魁北克投建低碳铝电解槽 33
4.4.16 华云三期电解铝项目投产 33
4.4.17 俄铝获得中国首批绿电铝证书 33
4.4.18 双元铝业将扩建电解铝产能 34
4.4.19 博眉启明星铝业电解铝达到满负荷生产 34
4.4.20 云铝淯鑫铝业电解铝达到满负荷生产 34
4.4.21 来宾广投银海高纯铝项目试生产 34
4.4.22 荷兰唯一原铝生产商ALDEL停产 34
4.4.23 黄果树铝业恢复电解铝生产 34
4.4.24 电投能源扎铝二期绿电铝项目开工 34
4.4.25 东兴铝业获绿电铝评价证书 34
4.4.26 农六师铝业投产电解铝新项目 34
4.5 铝合金 34
4.5.1 江西保太拟建年产60万吨再生铝项目 34
4.5.2 云南鸿邦高端铝合金项目开启试产 34
4.5.3 今飞凯达年产120万件汽车轮毂项目开工 34
4.5.4 枞阳县年产10万吨铝锭、铝板项目开工 34
4.5.5 海德鲁拟扩建汉德森再生铝工厂产能 34
4.5.6 天津立中合金获得压铸铝合金材料项目定点 34
4.5.7 今飞泰国新能源铝合金轮毂项目开工 35
4.5.8 云南中利铝业再生铝项目投产 35
4.5.9 立中集团签约一体化压铸铝合金材料合作项目 35
4.5.10 河南帅翼驰暂停再生铝合金锭生产 35
4.5.11 德阳天和铝合金汽车零部件项目签约广元 35
4.5.12 安徽金弘再生铝项目投产 35
4.5.13 迈格瑞轻金属铝合金生产线投产 35
4.5.14 安徽博澜再生铝项目开工 35
4.5.15 新江科技二期钛、铝合金项目建成投产 35
4.5.16 迈格瑞轻金属再生铝合金锭生产设备烘炉 35
4.5.17 鸿邦新材料将新建铝合金锭生产线 35
4.6 铝棒 35
4.6.1 东南精工科技铝棒投产 35
4.6.2 云南锦洲绿色铝工业材料项目开工 35
4.6.3 东南精工新投产铝棒生产设备 35
4.6.4 东方希望暂停铝棒生产线运行 36
4.6.5 东南精工科技新铝棒设备开始试生产 36
4.6.6 创新合金铝棒二期投产 36
4.6.7 东南铝业铝棒生产设备改造升级 36
4.6.8 远大铝业铝棒新生产线将投产 36
4.6.9 一凡铝业铝棒产量增加 36
4.6.10 陕西鑫材高端铝材项目投产 36
4.6.11 硕丰铝业暂停铝棒生产 36
4.6.12 金桥铝材参与投资越南南定省铝合金产能建设项目 36
4.6.13 南平铝业高端铝合金材料项目点火烘炉 36
4.7 铝板带 36
4.7.1 大亚圣象拟投建铝板带和电池箔项目 36
4.7.2 西南铝年产100万吨铝合金材料项目开工 36
4.7.3 鸿邦新材料铝合金项目将正式投产 36
4.7.4 山东宏畅特种轻合金材料项目开工 37
4.7.5 丹江口铝业铝箔生产线投产 37
4.7.6 中日在沪成立汽车铝板合资公司 37
4.7.7 北方铝业高端铝板带箔项目试生产 37
4.7.8 中国铝业分公司拟收购中铝高端制造扁锭资产 37
4.7.9 汉江集团新能源电池铝箔坯料项目投产 37
4.7.10 智慧鑫源再生铝合金项目竣工 37
4.7.11 中铝铝箔新能源高精板带箔项目在昆启动 37
5 生产商数据分析 37
5.1 铝土矿 37
5.1.1 产能 37
5.1.2 开工率 37
5.1.3 产量 37
5.1.4 生产商数量 38
5.2 氧化铝 38
5.2.1 产能 38
5.2.2 开工率 38
5.2.3 产量 38
5.2.4 库存量 39
5.2.5 生产商数量 39
5.3 氟化铝 39
5.3.1 产能 39
5.3.2 开工率 39
5.3.3 产量 39
5.3.4 库存量 40
5.3.5 生产商数量 40
5.4 电解铝 40
5.4.1 产能 40
5.4.2 开工率 40
5.4.3 产量 41
5.4.4 库存 41
5.5 再生铝合金锭 41
5.5.1 产能 41
5.5.2 开工率 41
5.5.3 产量 42
5.5.4 库存 42
5.6 铝棒 42
5.6.1 产能 42
5.6.2 开工率 42
5.6.3 产量 43
5.6.4 库存 43
6 消费商数据分析 43
6.1 国产铝土矿 43
6.1.1 消费能力 43
6.1.2 消费量 44
6.1.3 库存量 44
6.2 进口铝土矿 44
6.2.1 消费能力 44
6.2.2 消费量 44
6.2.3 库存量 45
7 进出口数据分析 45
7.1 进口 45
7.1.1 铝土矿 45
7.1.2 氧化铝 45
7.1.3 废铝进口 45
7.1.4 中国未锻轧铝(Al＜99.95%)进口 46
7.1.5 中国未锻轧铝合金进口 46
7.2 出口 46
7.2.1 氟化铝 46
7.2.2 中国未锻轧铝合金出口 47
8 供应需求展望 47
8.1 铝土矿 47
8.1.1 国产铝土矿 47
8.1.2 进口铝土矿 47
8.2 氧化铝 98.5%min 47
8.3 氟化铝 61%min 47
8.4 铝锭 99.7%min 47
8.5 ADC12铝合金锭 47
8.6 中国废生铝 47
8.6.1 国产废铝 47
8.6.2 进口废生铝 47
8.7 中国6063铝棒 47